Graffiti.ERP pozwala przygotować plan amortyzacji i na jego podstawie naliczyć samą amortyzację. Księgowanie amortyzacji odbywa się w module księgowości.

Plan amortyzacji i amortyzacja

Naliczanie planu amortyzacji i amortyzacji odbywa się z poziomu kartoteki środków trwałych w użytkowaniu. Najpierw generuje się plan amortyzacji. Na jego podstawie nalicza się amortyzację.

Plan może obejmować dłuższy okres – zwykle rok lub nawet kilka lat. Amortyzacja jest generowana na bieżąco i zwykle obejmuje krótki okres.

Zwykle plan amortyzacji i amortyzacja są takie same. Plan amortyzacji można jednak zmieniać ręcznie. Dlatego księgowaniu podlega sama amortyzacja (nie plan).

Środki trwałe zamortyzowane – umorzone w 100% – w kartotece są oznaczane znakiem × przy wartości początkowej.

Generowanie planu amortyzacji i amortyzacji

Chociaż plan amortyzacji i amortyzacja są czym innym, proces ich generowania przebiega podobnie.

Żeby naliczyć plan amortyzacji lub amortyzację:

1. Wybierz polecenie Moduły > Środki Trwałe > Kartoteka ST.
2. W oknie kartoteki wybierz kartę W użytkowaniu.
3. (Opcjonalnie) Zaznacz środki trwałe, klikając je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Control).
4. Kliknij przycisk Amortyzowanie i wybierz polecenie Generuj plan amortyzacji lub Generuj amortyzacje.
5. W oknie parametrów generowania planu określ ustawienie parametrów:
• Grupa i podgrupa ST, Stawka amortyzacji: Parametry dostępne tylko przy braku zaznaczenia konkretnych środków trwałych.

Określenie grupy i podgrupy środków trwałych, dla których będzie generowany plan. Domyślnie w pole grupy wprowadzona jest liczba 100, która oznacza wszystkie grupy.

Stawka amortyzacji jest wybierana na podstawie tabeli amortyzacji dla podgrupy.

Tabelę stawek dopisuje się w kartotece (słowniku) podziału środków trwałych. W tym miejscu użytkownik ma możliwość edycji pozycji tabeli.

⚠️

Zmiana stawki w tym miejscu będzie dotyczyła całej podgrupy. Jeśli pozycja tabeli została wykorzystana do innego środka trwałego, tam także zostanie zmieniona wartość stawki amortyzacji.

• Okres: Jeśli plan amortyzacji jest naliczany według standardowego algorytmu, jako początek i koniec okresu dla planu można określić zarówno miesiąc, jak i rok. Przy naliczaniu planu w oparciu o algorytm alternatywny amortyzację generuje się dla całego roku (lat), bez możliwości zmiany miesięcy dla okresu. Algorytm wybiera się w konfiguracji środków trwałych.

W przypadku amortyzacji, niezależnie od algorytmu, okres wyznaczasz przez wybór miesiąca i roku rozpoczęcia i zakończenia okresu.

6. Kliknij przycisk Wykonaj, żeby naliczyć plan amortyzacji lub amortyzacje.

Kasowanie planu amortyzacji i amortyzacji

Kasowanie planu i amortyzacji odbywa się analogicznie do ich generowania.

Żeby skasować amortyzacje:

1. Wybierz polecenie Moduły > Środki Trwałe > Kartoteka ST.
2. W oknie kartoteki wybierz kartę W użytkowaniu.
3. (Opcjonalnie) Zaznacz środki trwałe.
4. Kliknij przycisk Amortyzowanie i wybierz polecenie Kasuj plan amortyzacji lub Kasuj amortyzacje.
5. W oknie parametrów kasowania planu określ ustawienie parametrów:
• Grupa i podgrupa ST, Stawka amortyzacji: Parametry dostępne tylko przy braku zaznaczenia konkretnych środków trwałych.

Określenie grupy i podgrupy środków trwałych, dla których będzie kasowany plan. Domyślnie w pole grupy wprowadzona jest liczba 100, która oznacza wszystkie grupy.

Stawka amortyzacji jest wybierana na podstawie tabeli amortyzacji dla podgrupy.

Tabelę stawek dopisuje się w kartotece (słowniku) podziału środków trwałych. W tym miejscu użytkownik ma możliwość edycji pozycji tabeli.

⚠️

Zmiana stawki w tym miejscu będzie dotyczyła całej podgrupy. Jeśli pozycja tabeli została wykorzystana do innego środka trwałego, tam także zostanie zmieniona wartość stawki amortyzacji.

• Okres (od–do): W przypadku kasowania planu amortyzacji lub amortyzacji, niezależnie od algorytmu, okres wyznaczasz przez wybór miesiąca i roku rozpoczęcia i zakończenia okresu.
6. Kliknij przycisk Wykonaj, żeby skasować plan amortyzacji lub amortyzacje.

Spis treści

Księgowość

Obroty na kontach

Rozrachunki

UE – import: faktury wewnętrzne

Intrastat

Zestawienia

E-deklaracje

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Preliminarz płatności

Zobacz także: Uruchamianie modułów Wyświetlanie, zaznaczanie i wprowadzanie danych